Automatyzacja w Salesforce – nowości flow

Szybsza praca dzięki nowemu Flow Builder

Wdrażane tej zimy usprawnienia w Flow Builder znacząco skracają czas realizacji scenariuszy automatyzacji. Przebudowane menu zasobów, uwzględniające kontekst i typ danych, pozwala szybciej odnaleźć potrzebne elementy, eliminując niepotrzebne przewijanie i szukanie (źródło). Wiele operacji, takich jak dostęp do rekordów utworzonych w trakcie działania flow, można teraz wykonać natychmiastowo bez dodatkowych kroków, co pozytywnie wpływa na efektywność administratorów Salesforce. Dynamiczne wyszukiwanie pól i zaawansowane filtrowanie obiektów sprawdzają się szczególnie przy złożonych automatyzacjach w środowiskach z rozbudowanymi strukturami CRM.

AI wspiera decyzje biznesowe i automaty

Jedną z najciekawszych nowości jest możliwość używania generatywnej AI w tzw. Decision Elements. Administratorzy mogą teraz opierać automatyczne decyzje nie tylko na sztywnych polach, ale również na treściach pochodzących z maili czy notatek — a wszystko to przy wsparciu inteligentnych podpowiedzi AI (dokumentacja). Dzięki temu automatyzacje w Salesforce jeszcze lepiej wspierają obsługę klienta, analizując sentymenty czy wykrywając kluczowe frazy w niestrukturalnych danych. To solidny krok w stronę integracji AI i CRM, który może być fundamentem dla bardziej zwinnych procesów biznesowych.

Nowe narzędzia do zarządzania i debugowania automatyzacji

Administratorzy i programiści Salesforce otrzymują dostęp do narzędzi pozwalających na wizualne porównanie wersji flow – co umożliwia precyzyjne śledzenie zmian oraz szybką identyfikację potencjalnych błędów jeszcze przed wdrożeniem (szczegóły). Funkcja Action Hub w wersji beta pozwala przeglądać oraz zarządzać wszystkimi akcjami – zarówno systemowymi, jak i niestandardowymi – w jednym miejscu. Ułatwia to eliminowanie duplikatów i budowanie spójnej architektury automatyzacji w CRM. Ulepszony debuger to nie tylko szerszy podgląd działania automatu, ale i możliwość „skakania” między elementami flow, co znacząco przyspiesza usuwanie awarii oraz testowanie nowych rozwiązań.

Bardziej przejrzyste interfejsy i dostępność flow

Nowości nie ograniczają się do backendu. Komponenty ekranowe dla użytkowników końcowych można teraz jeszcze łatwiej dopasowywać do corporate identity, testując ich wygląd w kontekście Lightning Experience czy Experience Cloud (opis funkcji). Komponent Data Table obsługuje obecnie także tzw. Apex-Defined Types — struktur danych definiowanych programistycznie, dzięki którym użytkownik widzi złożone informacje (np. mix danych z różnych obiektów CRM) w jednym miejscu. Kolejną ważną zmianą jest wzmocnienie dostępności: wsparcie dla nagłówków, akapitów oraz obrazów ze statycznych zasobów i alternatywnym tekstem ułatwia korzystanie z procesów użytkownikom z różnymi potrzebami.

Zaawansowane integracje i zarządzanie uprawnieniami

Zimowa edycja usprawnia obsługę wysoce powiązanych danych dzięki możliwości pobierania powiązanych rekordów w jednym kroku, także z wielopoziomowymi zależnościami (np. Konto → Kontakty → Sprawy). Redukuje to liczbę operacji i zwiększa zgodność z limitami platformy. Rozszerzono również możliwości integracji z systemami zewnętrznymi (np. NetSuite, Jira, QuickBooks) poprzez dodatkowe konektory oraz usprawnione wyszukiwanie po stronie Flow. Dla użytkowników biznesowych uproszczono zarządzanie uprawnieniami: osoby bez dostępu administratorskiego mogą teraz budować i inicjować własne procesy akceptacyjne Flow, które następnie trafiają do zatwierdzenia przez admina (Salesforce Winter ’26 Release notes), co pozwala lepiej rozłożyć odpowiedzialność i skrócić czas realizacji usprawnień w obrębie CRM.

Coraz większe zaawansowanie Flow w Salesforce stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby biznesu w zakresie automatyzacji, AI i zarządzania procesami CRM. Które z nowych funkcji zmienią pracę Twojego zespołu najbardziej? Czego oczekujesz od następnych aktualizacji?