Od Excela do Salesforce. Jak technologia zmienia organizacje pozarządowe?

Czy Excel nadal wystarcza fundacji? W pierwszej części rozmowy z Mateuszem Twarożkiem rozmawiamy o cyfrowej transformacji trzeciego sektora, przejściu z NPSP do Nonprofit Cloud i o tym, jak technologia może pomagać darczyńcom, wolontariuszom oraz osobom korzystającym z programów organizacji.

Podcast „Salesforce na wyciągnięcie ręki” · Mateusz Twarożek · część 1 z 2

Dlaczego Excel przestaje wystarczać organizacji pozarządowej

Arkusz kalkulacyjny jest często pierwszym systemem CRM fundacji, choć nikt go tak nie nazywa. W jednym pliku znajduje się lista darczyńców, w drugim historia wpłat, a w trzecim informacje o projektach. Takie rozwiązanie bywa wystarczające na początku działalności. Problem pojawia się w momencie, gdy organizacja musi równocześnie koordynować kilka zbiórek, rozliczać granty, komunikować się z darczyńcami i raportować rezultaty swojej pracy.

W rozmowie z Łukaszem Bujło Mateusz Twarożek zwraca uwagę na praktyczny wymiar cyfryzacji: technologia ma ułatwiać pomaganie, a nie wprowadzać dodatkowe bariery. Jeśli darczyńca musi pokonać zbyt wiele kroków, aby przekazać wsparcie, może odłożyć decyzję na później. Jeśli pracownik szuka informacji w kilku arkuszach, traci czas, który mógłby poświęcić beneficjentom.

Centralny system pozwala powiązać informacje o osobach, płatnościach, kontaktach i programach. Nie jest to jednak argument za przenoszeniem do CRM każdego procesu za wszelką cenę. Punktem wyjścia powinno być rozpoznanie, gdzie rozproszone dane rzeczywiście utrudniają działalność organizacji.

Czy mała fundacja naprawdę potrzebuje Salesforce?

Transformacja cyfrowa często kojarzy się z dużym budżetem i wieloosobowym zespołem IT. Mateusz podważa ten stereotyp. Wskazuje, że współpracował również z organizacjami, które miały zaledwie kilku użytkowników systemu. Dla niewielkiej fundacji kluczowa może być jedna spójna baza darczyńców, prosty proces obsługi wpłat i przejrzysty widok realizowanych działań.

Nie każdy wolontariusz czy partner organizacji musi otrzymać pełny dostęp do CRM. Część procesów można udostępniać za pośrednictwem odpowiednio zaprojektowanych rozwiązań zewnętrznych, np. Experience Cloud, jeśli przemawiają za tym potrzeby i budżet. Rozmiar organizacji sam w sobie nie przesądza więc, czy inwestycja w technologię ma sens.

Jednocześnie nawet małe wdrożenie wymaga ustalenia priorytetów. Największą wartość przynosi rozwiązanie kilku konkretnych problemów, a nie mechaniczne odtworzenie wszystkich istniejących tabel i formularzy.

NPSP a Nonprofit Cloud: dwa podejścia do pracy z organizacjami

Ważna część rozmowy dotyczy różnicy między Nonprofit Success Pack (NPSP) a nowszym Salesforce Nonprofit Cloud. NPSP jest historycznie pakietem rozszerzającym podstawowe możliwości platformy. Przez lata rozwijał model danych i funkcje odpowiadające potrzebom organizacji non-profit, między innymi w zakresie relacji z darczyńcami i gospodarstw domowych.

Nonprofit Cloud reprezentuje podejście mocniej zorientowane na konkretne procesy sektora: fundraising, realizację programów, zarządzanie wynikami oraz powiązane działania organizacyjne. W odcinku Mateusz opowiada o zmianie sposobu pracy z systemem, a także o tym, dlaczego nowe wdrożenia powinny rozważyć aktualną ofertę produktową Salesforce.

To nie znaczy, że istniejącą instalację NPSP trzeba natychmiast migrować. Decyzja o przejściu na inne rozwiązanie wymaga analizy modelu danych, posiadanych integracji, zakresu automatyzacji, kosztów migracji i planu utrzymania. W podcaście rozmówcy rozróżniają kierunek rozwoju produktów od konieczności nagłej rezygnacji z dotychczasowego systemu.

Fundraising oparty na relacjach, a nie tylko na rejestrze wpłat

Darczyńca to nie jedynie kwota na koncie organizacji. To osoba lub instytucja z historią kontaktów, preferencjami komunikacyjnymi i potencjalnie długotrwałą relacją z fundacją. Mateusz omawia korzyści z widoku 360 stopni, który pomaga połączyć te informacje w jednym miejscu.

W rozmowie pojawiają się segmenty darczyńców, w tym osoby wspierające organizację regularnie, darczyńcy dużych kwot oraz instytucje przyznające granty. Takie rozróżnienia mogą wpływać na sposób komunikacji: inaczej rozmawia się z osobą dokonującą okazjonalnej wpłaty, a inaczej z partnerem finansującym wieloletni program.

Segementacja nie jest celem samym w sobie. Warto ją projektować pod konkretne działania: personalizację podziękowań, ocenę skuteczności kampanii, planowanie kontaktu i rzetelne raportowanie. Mateusz wskazuje również możliwość łączenia danych z narzędziami analitycznymi i komunikacyjnymi w ekosystemie Salesforce.

Wolontariat: od arkusza dostępności do uporządkowanego procesu

Organizacja wolontariatu wymaga czegoś więcej niż listy chętnych. Trzeba wiedzieć, kto może uczestniczyć w wydarzeniu, jakie ma kompetencje i dostępność, ile godzin przepracował oraz w których działaniach uczestniczył. Podczas rozmowy Mateusz omawia narzędzia do zarządzania wolontariuszami i rolę portali samoobsługowych.

Dzięki dobrze zaplanowanemu procesowi wolontariusz może zgłosić udział w inicjatywie, a koordynator zobaczyć obsadę i postęp realizacji. Znacznie łatwiej również przygotowywać raporty oraz pokazywać faktyczny wkład społeczności w działalność organizacji.

W odcinku padają też odniesienia do wykorzystania narzędzi AI do dopasowywania wolontariuszy do inicjatyw. Są to możliwe kierunki rozwoju, których przydatność należy oceniać w kontekście konkretnej implementacji.

Program Management: jak pokazać efekty pomagania

Jednym z najważniejszych tematów pierwszej części jest zarządzanie programami. Fundacja może prowadzić wsparcie psychologiczne, edukację, doradztwo lub pomoc materialną, ale sam fakt uruchomienia programu nie mówi jeszcze, czy osiągnięto zamierzone rezultaty.

Mateusz podkreśla znaczenie śledzenia uczestników, ich udziału oraz wyników działań. Dzięki temu organizacja może nie tylko zarządzać codzienną operacją, lecz także przedstawiać darczyńcom i grantodawcom przejrzyste informacje o swojej skuteczności.

Praktyczna wartość CRM pojawia się wtedy, gdy da się połączyć perspektywę uczestnika programu, przeprowadzonych działań i poniesionych kosztów. Dashboard staje się wówczas narzędziem podejmowania decyzji, a nie jedynie atrakcyjną wizualizacją danych.

Od czego zacząć transformację

Najlepszy początek to lista trzech lub czterech problemów, których rozwiązanie przyniesie organizacji największą ulgę. Może to być jedna baza kontaktów, prostsze raportowanie darowizn albo lepsza organizacja wolontariatu. Następnie warto wyznaczyć osobę odpowiedzialną za proces i zastanowić się, jak mierzyć efekty.

Pierwszy odcinek pokazuje, że cyfryzacja nie musi oznaczać budowania wielkiego systemu od razu. Bardziej sensowne jest stopniowe rozwijanie rozwiązania, którego użytkownicy rozumieją i chcą używać.

W drugiej części rozmowy przechodzimy do konkretów: automatyzacji, kosztów, najczęstszych błędów wdrożeniowych i zastosowań sztucznej inteligencji.

O gościu: Mateusz Twarożek

Mateusz Twarożek to doświadczony Solution Architect, który od wielu lat działa na styku biznesu i technologii. Współpracował z organizacjami z różnych sektorów — od e-commerce i fintechu po organizacje charytatywne. Obecnie pełni funkcję Solution Engineer w Salesforce. Jest autorem serii The Maths Cloud, w której dzieli się wiedzą o technologiach chmurowych. Prywatnie jest mężem, tatą i miłośnikiem książek Grahama Mastertona.

Prowadzący: Łukasz Bujło · Podcast: Coffee & Force — Salesforce na wyciągnięcie ręki · Odcinek: 1/2.

Więcej materiałów o Salesforce i technologiach dla organizacji pozarządowych znajdziesz na coffeeforce.pl.

Transkrypt odcinka 1

Zapis pochodzi z automatycznej transkrypcji gotowego montażu. Znaczniki czasu odpowiadają tej wersji audio (mogą być przybliżone). Zapis zawiera również jingle i reklamę NGO oraz może zawierać błędy rozpoznawania nazw i słów. Nie należy traktować go jako dosłownej, zweryfikowanej stenografii. Przeczytaj pełny transkrypt rozmowy

[0:00–0:19] Coffee and Force, pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie tylko przy kawie. Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Łukasz Wójgosz z Coffee and Force.

[0:19–0:45] Kontynuujemy serię podcastów z Salesforce na wyciągnięcie ręki. Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce. Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko.

[0:46–1:11] Przygotuj się na dawkę inspiracji i wiedzy, która może zmienić Twoje spojrzenie na technologie w biznesie. Zrelaksuj się, bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku. Dziś poruszamy temat, który dla wielu organizacji pozarządowych jest jednocześnie wielką szansą, a zarazem ogromnym wyzwaniem.

[1:12–1:37] Będziemy mówić o cyfrowej transformacji. O przejściu od środek plików Excel, rozproszonych list mailingowych i kartek z notatkami do zintegrowanego systemu, który pozwala działać skuteczniej, efektywniej i budować głębsze relacje. A naszym przewodnikiem po tym święcie będzie Mateusz Twarożek, ekspert w wielu dziedzinach, również w obszarze technologicznych rewolucji, w obszarze trzeciego sektora.

[1:41–2:08] Mateusz Twarożek, doświadczony solution architect z bogatym, wieloletnim stażem, który współpracował z organizacjami z różnych sektorów, od e-commerce przez fintech po organizacje charytatywne. Obecnie sprawnie łączy wiedzę techniczną z rolą solution engineer w Salesforce. Autor serii The Maths Cloud, w której w przystępny sposób dzieli się praktycznymi rozwiązaniami i insightami ze świata chmury.

[2:09–2:31] Prywatnie szczęśliwy tata i mąż oraz fan książek Grahama Mastertona. Cześć Mateusz. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że trochę odczaruję ten świat technologii w organizacjach charytatywnych. Dokładnie. No to zaczynamy od diagnozy.

[2:32–3:36] Powiedz mi Mateusz, kiedy patrzysz na sektor trzeci w Polsce, na fundacje, na stowarzyszenia, z którymi też pracowałeś i ogólnie w tym obszarze technologicznym, czy wciąż możesz powiedzieć, że to jest obszar zdominowany przez Excela? Jest to bardzo ciekawe pytanie, wiesz, bo myślę, że Polska generalnie w kwestii takiej technologicznej jeszcze bardzo się boi wszelkich przedsięwzięć, a tym bardziej w organizacjach charytatywnych. Z tego co widziałem, jakie miałem doświadczenie i jak współpracowałem z różnymi organizacjami, to faktycznie każda z organizacji, i to nie tylko w Polsce, mówi, że wszystkie dane mają w Excelach, w szerowanych plikach. Natomiast zdarzają się też tego typu sytuacje, gdzie powiedzmy pani z finansów ma swój skoroszyc również z danymi darczeńców.

[3:36–4:01] Także tutaj już totalnie old school’em, też można w ten sposób notować notatki. Ja nie mówię, że to jest złe. Powiem, że to może być nieefektywne i może być to na pewno zmodyfikowane do dużo bardziej modernistycznego podejścia i technologicznego podejścia, no bo technologia jest po to, żeby nam pomagać, a nie żeby nam utrudniać.

[4:04–4:19] Często mówi się takie słowo transformacja cyfrowa. Dla wielu osób może to brzmieć jak jakiś korporacyjny slogan. Chciałbym, żebyśmy to trochę przełożyli na język NGOs-ów.

[4:20–5:16] Dlaczego już dziś transformacja cyfrowa nie jest wyborem, a możemy wręcz powiedzieć koniecznością? Wiesz co, myślę, że należy zacząć od tego, że trzeba pamiętać, żeby darczyńcom zrobić trochę dobrze, czyli ułatwić, każdy jednak chce w jakiś sposób pomóc. Ja też jak widzę wszelkiego rodzaju zbiórki i tak dalej, to nie mam czasu się wielokrotnie logować do swojego banku, wpisywać numer konta. Tylko lubię to robić szybko, ad hoc, bo ja wiem doskonale, że jak ja w pewnym momencie odejdę od telefonu, to znowu złapie mnie coś, co mnie rozproszy i wielokrotnie nie będę w stanie pamiętać, żeby na przykład dokonać takiej darowizny.

[5:16–6:04] Dlatego ta transformacja cyfrowa jest na tyle dobra, żeby łapać w biegu naszych darczyńców, żeby nie dawać im kolejnych barier, żeby wszelkiego rodzaju działania na rzecz organizacji były bardzo szybkie, bardzo łatwe, w dużym stopniu ułatwione. I dlaczego transformacja cyfrowa jest na tyle ważna? Bo w tym momencie, nie oszukujmy się, ale ten już XXI wiek bez technologii obok siebie jest bardzo ciężkim. Tak samo każde działania w ciągu dnia, my też mamy telefon przy sobie, komputer przy sobie, to wszystko jest technologia.

[6:04–6:29] I w tym momencie, gdy dana organizacja żyje troszeczkę w latach dziewięćdziesiątych, cały czas w skoroszytach, w Excelach, wszystko sobie notuje, te darowizny są wykonywane właśnie na przelewy bankowe, no to trochę już odbiegają. I to się może znowu odbić w tym takim wydźwięku całej organizacji. Bo organizacja jest po to, żeby pomagać w danym celu.

[6:29–6:43] Czy to dzieciakom, czy samotnym matkom, wiele innych walcząc z bezdomnością. I dla organizacji jest ważne, żeby zbierać jak najwięcej tych środków. Jeśli mamy te bariery, no to jest już dużo ciężko.

[6:43–7:06] Ale jeżeli po transformacji cyfrowej taka organizacja ma wszystko w jednym miejscu, jest w stanie sprawdzać trendy, jest w stanie sprawdzać dane historyczne. W którym momencie, po jakiej akcji, ile darczyńców płaciło. To jest zupełnie inne podejście do, że tak powiem, ich biznesu.

[7:06–7:26] Bo mają wszystko w jednym miejscu. Wiesz co, możemy powiedzieć, że transformacja cyfrowa jest trochę takim szumnym hasłem. Ale zastanawiam się, czy jeżeli ktoś słucha naszego podcastu, może sobie pomyśleć, że to może być rozwiązanie dla gigantów, dla wielkich ogólnopolskich fundacji.

[7:26–7:48] A jakbyśmy sobie wyobrazili małe lokalne stowarzyszenie, lokalną małą fundację. Pomaga kilkudziesięciu osobom, ma dwóch, trzech pracowników na etacie. No i moje takie pytanie, czy oni rzeczywiście potrzebują tej zaawansowanej chmury i transformacji cyfrowej? Czy potrzebują? Myślę, że tak.

[7:48–8:03] Myślę, że tak, bo każda organizacja będzie tego potrzebować i na pewno zobaczy benefity po wdrożeniu takiego systemu. Bo dzięki temu będzie im po prostu łatwiej tym zarządzać. Czy jest to rozwiązanie tylko dla gigantów? Tu się nie zgodzę.

[8:03–8:36] Wielokrotnie współpracowałem z organizacjami, które miały na przykład pięciu do dziesięciu userów i to automatycznie wystarczało. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli nawet mamy wolontariuszy, mamy na przykład osoby współpracujące z daną organizacją, to one niekoniecznie muszą mieć dostęp. Fajnie, gdyby miały dostęp do Salesforce’a i tu jak najbardziej będę polecać, bo to jest po prostu żywy dostęp do bazy danych.

[8:36–9:17] Natomiast nie muszą mieć, bo mogą chodzić przez Experience Cloud, mogą w inny sposób się komunikować z organizacją. Natomiast mała organizacja, nawet powiem Ci, że ze względów wdrożenia byłaby dużo łatwiejsza, ponieważ nie mamy tam podzielonych mnóstwo działów od Corporate do Individuals i tak dalej i tak dalej. Tutaj bazujemy na paru osobach, które nie wyrzucają wymagań w ilości powiedzmy setek, tylko wrzucają powiedzmy dziesięć wymagań, które są dla nich MVP.

[9:18–9:40] I w tym przypadku to jest dla nich taki must have i na tym się wtedy skupiamy. I to jest właśnie fajne, dlatego myślę, że małe organizacje jak najbardziej wyciągną z tego benefity. I nie oszukujmy się, to nie są takie duże koszta, natomiast myślę, że o tym wspomnimy też za chwilę.

[9:41–10:10] Dokładnie. Zaraz sobie też przejdziemy przez te wszystkie funkcjonalności, żeby troszeczkę bardziej sobie wyobrazić co z czym się dzieje. Wiemy już, że zmiana jest potrzebna, wiele organizacji zaczyna wtedy szukać rozwiązań, trafia między innymi na Salesforce’a i jeżeli tutaj nagrywamy ten podcast w ramach Salesforce na wyciągnięcie ręki, więc rozmawiamy o produktach Salesforce’owych i jak wpiszesz sobie Salesforce non-profit, to mogą pojawić się dwa tajemnicze skróty.

[10:11–10:56] Z jednej strony NPSP, z drugiej strony non-profit cloud. No i teraz jakby powiedz o co w tym chodzi. Dobrze, oczywiście. Otóż tak, NPSP to taka moja pierwsza miłość NGO-sowa, bo od tego zacząłem taką trochę specjalizację podczas wtedy mojej obecnej firmy i szkoliłem się z tego. I NPSP to jest Non-Profit Success Pack, jak sama nazwa wskazuje jest to paczka. Jest to paczka, którą instalowało się na takim core’owym produkcie typu Sales Service Cloud i dodawało dodatkowe funkcjonalności.

[10:56–11:43] NPSP wprowadziło takie elementy jak na przykład Household, gdzie wielokrotnie nie każdej organizacji mogło to odpowiadać, bo założeniem było super, bo bazowaliśmy na domotwie, więc tutaj mogliśmy łączyć, jeżeli rodzina Kowalskich wszyscy współpracują z daną organizacją, to mogliśmy sobie ich wrzucić w system, patrzeć jak się, brakuje mi odpowiednika w polskim słowie, ale influensują na to, żeby dawać te… Tak, o tak. Pływają, piękne słowa polskie. Dokładnie, wpływają na siebie i pokazuje to.

[11:43–12:16] I to jest trochę taki starszy zestaw paczek, który się po prostu instalował. Natomiast wtedy po tym wszystkim wkracza cały na biało non-profit cloud, który jest już taką dedykowaną chmurą, takie industry cloud dla właśnie organizacji non-profitowej. I tutaj mamy już naprawdę duży zasób narzędzi, które pozwalają pracować danym organizacjom nad swoją organizacją.

[12:17–12:43] Danej organizacji nad swoimi darczyńcami. Tutaj musimy na pewno pamiętać, że ta integracja z innymi chmurami z typu marketing cloud jest dużo łatwiejsza. Na pewno jest to nowsze podejście do organizacji charytatywnych, ponieważ Salesforce się nauczył pracując na NPSP, nauczył się czego te organizacje potrzebują.

[12:43–13:01] I implementował, wprowadzał, wprowadzał, aż w końcu dał produkt, który się nazywa właśnie non-profit. Dobra technologia potrafi zmieniać świat. Szczególnie wtedy, gdy wspiera tych, którzy pomagają innym.

[13:02–14:09] Twoja fundacja lub organizacja pozarządowa potrzebuje wsparcia w cyfrowej transformacji? W Coffee e-Force łączymy technologię Salesforce z realnymi potrzebami trzeciego sektora. Oferujemy konsultacje, mentoring i wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Wy skupcie się na swojej misji. My pomożemy Wam z technologią. Napisz do nas. Fundacja Małpa coffeeforce.pl. Coffee e-Force. Technologia w służbie dobra. Non-profit cloud. A jakbyś mógł powiedzieć teraz tak od strony praktycznej, czy ta zmiana z NPSP na non-profit clouda, co ona oznacza dla takiej konkretnej przeciętnej fundacji? Wiąże się to z jej kombinowaniem pewnych rozwiązań, jej klikaniem, jej konfigurowania, łatwiejsza obsługa? Ja myślę, że można by to porównać trochę jak przejście z mieszkania w bloku z dużej płyty do nowoczesnego apartamentowca, w którym Alexa i Siri się nieźle kumplują i są w stanie Ci ułatwić w dużym stopniu życie.

[14:10–14:42] I myślę, że tutaj jest na pewno mniej komplikacji, ponieważ te wszystkie produkty są już tam wprowadzone. Tak jak wcześniej wspomniałem, to NPC to był zestaw paczek, który podczas implementacji rozwiązania, czy to konsultant, czy ktoś z organizacji musiał najpierw zainstalować, dostosować. Tam też było osobne settings dla NPSP, tam wszystko poustawiać, co nie było tak bardzo oczywiste.

[14:43–15:29] Tutaj w tym przypadku dzieje się magia, ponieważ wchodzisz też do czystego tak naprawdę produktu, w którym uaktywniasz odpowiednie dostępy i te produkty są. Owszem, to też nie jest tak, że można tam wejść i od razu się rozłożyć i podziałać. Musisz trochę dostosować ten system do własnych potrzeb, natomiast na pewno jest to mniej komplikacji technicznych, łatwiejsza integracja z różnymi systemami, dalej nowe możliwości dla fundraisingu oraz programów.

[15:29–15:58] I myślę, że osoby, które wcześniej współpracowały na NPSP na pewno będą musiały trochę zmienić podejście do pracy w non-profit cloud, ponieważ sporo się tam pozmieniało, ale jedynie na dobre. Jeszcze o licencjach będziemy rozmawiać, ale dalej NPSP jest dostępny. Znowu brakuje mi polskiego słowa requestowaniu o licencje Salesforce’owe.

[15:58–16:54] NPSP jest dalej dostępny, ale czy z tych naszych dyskusji wynika to, że jeżeli ktoś rozważa wdrożenie Salesforce’a w obszarze non-profit, to już powinien patrzeć tylko w stronę non-profit cloud’a, a NPSP odchodzi do lamusa? Może nie jest to, że NPSP odchodzi do lamusa, ponieważ nie ma oficjalnej informacji, że NPSP już nie będzie wspierany itd. Może nie będzie rozwijane, natomiast jak najbardziej tutaj to wsparcie jest, ono działa. Tam parę rzeczy też się pozmieniało, ponieważ w trakcie nawet już żywotności NPSP tam był portal Power of Us, który w tym momencie już został przeniesiony bardziej na typowe produkty Salesforce’owe, a nie jako osobna strona.

[16:55–17:43] Trochę nad tym ubolewałem, bo też się polubiłem z tym produktem. Natomiast czy organizacja, która chce wejść właśnie w Salesforce’a powinna patrzeć na non-profit cloud? Tak, uważam, że tak, ponieważ wszelkie nawet nowe rozwiązania typu AgentForce, typu nowe releasy będą już bardziej wchodzić na non-profit cloud, ponieważ na tym się bardziej skupia w tym momencie Salesforce, a nie już na rozwijaniu NPSP, który był tak de facto manage package, który masz, instalujesz, dodatek do Salesforce’a, na którym później tworzysz swoje organizacyjne życie. No dobra, to w takim razie skupiamy się na tym nowym produkcie non-profit cloud.

[17:44–18:36] Porozmawiajmy teraz o konkretach i wyobraźmy sobie osobę odpowiedzialną w danej fundacji za fundraising. Jego największym bólem może być utrzymywanie właśnie relacji z darczyńcami, segmentację i tak dalej i tak dalej. I powiedz mi jak non-profit cloud może stać się jego najlepszym przyjacielem? Myślę, że warto się tutaj skupić, że na pewno mamy ten widok, to jest bardzo popularne hasło w ogóle w rozwiązaniach Salesforce’owych, czyli ten widok 360 stopni, bo czy to wejdzie pani odpowiedzialna za komunikację z darczyńcami, czy pan, który jest w finansach i chce zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje, będzie jak najbardziej w stanie tam znaleźć swoje niezbędne dane.

[18:38–19:16] Jak najbardziej, jest tam również dynamiczna segmentacja, dzięki której możemy, bo warto wspomnieć, że organizacje charytatywne wielokrotnie dzielą, może nie, inaczej, dzielą to jest złe słowo, ale właśnie używają tej segmentacji w kwestii np. darczyńców, którzy dają takie major gifts, czyli takie duże naprawdę dotacje, mogą być to podziały, segmentacje tak samo grantów i dawców tych grantów, czy np. właśnie indywidualne.

[19:16–20:52] Również to dzielenie na przypuśćmy wysokości danych dotacji, jeżeli np. Jan Kowalski daje co miesiąc daną dotację, to co jest właśnie fajne, że ta segmentacja fajnie tutaj działa i my na zasadzie, już w tym momencie nie ma tego takiego rozwiązania, które było w NPSP, roll upów, które dawały nam dane sumy właśnie dotacji, tylko jest specjalny komponent do tego, który bardzo fajnie to pokazuje i można tam bardzo fajne rzeczy sobie poustawiać, także tutaj ta segmentacja jak najbardziej działa. Dodatkowo warto wspomnieć, że w tym nowym rozwiązaniu mamy tak samo integrację z Data Cloudem, który jest stosunkowo nowym produktem, natomiast trzeba przyznać, że bardzo dobrym produktem, który też właśnie się opiera m.in. na segmentacji, pozwala na segmentowanie danych grup, rekordów, kontaktów, akautów, także to jest bardzo fajne i idąc dalej od tej segmentacji już wchodzimy wtedy na komunikację z Marketing Cloudem, który też pozwala nam na zbudowanie audience i bazując na tej audience możemy wysyłać daną komunikację do danych segmentów użytkowników, także myślę, że tutaj Non Profit Cloud daje bardzo dużą możliwość i wachlarz tych segmentacji bazując czy to na danych automatyzacjach, czy na raportowaniu, czy nawet na tych roll upach.

[20:53–21:18] Ok. Ten obszar mamy wstępnie omówiony, a powiedz mi co z wolontariuszami? Czasami cały wolontariat to jest serce organizacji, tam jest nieprzeciętna energia, dużo ludzi chce działać, ale to też jest proces od rekrutacji aż po koordynowanie zadań wolontariuszy. Czy też w tym obszarze Non Profit Cloud może nam pomóc? Tak.

[21:19–24:41] Tak i myślę, że jest to też bardzo fajne rozwiązanie. W NPSP mieliśmy Wolontarius for Salesforce i była to osobna paczka, natomiast tutaj od tak de facto Summer 25 weszło coś takiego jak Voluntary Management i ten Voluntary Management jest już budowanym toolem bezpośrednio w ten Non Profit Cloud. Wystarczy go aktywować no i tutaj zaczynamy bardzo fajną zabawę tak naprawdę z tym narzędziem, ponieważ mamy możliwość zbudowania obrazu. Pamiętam, że jakiś czas temu my też rozmawialiśmy na ten temat na jednym ze spotkań Salesforce’owych, czy może być darczyńca, może być wolontariuszem i tutaj w tym momencie może być, bo są to odpowiednie paczki pól, które nam generują odpowiednie wiadomości i tutaj wtedy powiedzmy menadżer takich wolontariuszy buduje sobie inicjatywę. Na inicjatywie może dodawać ilość godzin, może dodawać opis oczywiście tej inicjatywy. Tutaj ze swojego doświadczenia polecam dodawać opisy różnych inicjatyw i różnych pól, taki best practice i przede wszystkim planowanie, śledzenie godzin, ale też takie rzeczy, żeby wolontariusze się mogli troszeczkę postarać, nie móc się dopisać, to też jest zewnętrzny planer do zgłaszania siebie jako wolontariuszy, jako wolontariusza do danej akcji. Tutaj do tego jest potrzebna stronka z Experience Cloud, ale jak najbardziej jest to do zrobienia i bardzo fajnie to funkcjonuje. Zdejmuje to na pewno pewnego rodzaju czasochłonność ze strony menadżera, ze strony organizacji i tutaj pozwala to tym ludziom samodzielnie zarządzać trochę tymi godzinami wolontariuszy plus dodatkowo warto wspomnieć, że AgentForce też może tutaj pomóc w kwestii dopasowania wolontariusza do danej inicjatywy, do danych godzin. Myślę, że to bardzo fajnie działa. Osobiście jeszcze na tym jakoś bardzo nie pracowałem, natomiast gdy usłyszałem tylko, że coś takiego się pojawiło, zasięgnąłem gdzieniegdzie informacji i naprawdę produkt bardzo dobry. To tylko dopowiem, jeżeli ktoś nie słyszał o AgentForce, zapraszam do poprzednich naszych podcastów, gdzie mówimy o całym zagadnieniu sztucznej inteligencji w Salesforce, również o AgentForce. Więc do tego może nie będziemy wchodzić w szczegóły i skupimy się bardziej na Non-Profit Cloudzie. To jest kolejny moduł, który omówiliśmy. Też mamy kolejny moduł w Non-Profit Cloudzie, jakim jest program management. Tak i tu obawiam się, że znowu się powtórzę, że to bardzo fajny produkt, ale to jest prawda, to jest prawda, bo myślę, że Salesforce odrobił bardzo, bardzo dobrą pracę domową odnośnie tego, czego potrzebują organizacje charytatywne.

[24:41–27:34] Otóż program management jest bardzo fajnym, zbudowanym produktem, który przede wszystkim śledzi programy, śledzi uczestników i śledzi rezultaty. No bo co mam po tym, jeżeli na przykład, przykładowo, współpracowałem z organizacją, która pomagała ofiarom przestępstw seksualnych w Wielkiej Brytanii. I ta organizacja właśnie prowadziła różnego rodzaju programy. Te programy były oparte, ponieważ współpracowali z psychiatrami, procesując swoje traumy i też przyglądając w późniejszym stadium tej terapii rezultaty, jakie były. I w tym przypadku też wykorzystaliśmy program management jeszcze na NPSP, natomiast jest to bardzo, bardzo podobny produkt, ponieważ tutaj pozwala nam to śledzić, ile osób uczestniczyło w danym programie, czy takie osoby na pewno zapisując się na ten program uczestniczyły w tym programie, żeby nie zajmować się niepotrzebnego miejsca. Dodatkowo było trakowane te rezultaty, jakie były po tym danym programie. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć, że jak większość obiektów, elementów w tej sporcie jest raportowalnych, tak samo tutaj te programy są fajnie raportowalne. Przede wszystkim można tutaj jako pierwszy element wspomnieć o kokpitach, po angielsku dashboardach, które są jako pierwsze elementy, które widzi użytkownik po zalogowaniu się i tutaj taka osoba zarządzająca programami może w bardzo łatwy sposób zweryfikować właśnie te liczby. Liczby uczestników, liczby rezultatów powiedzmy i innych elementów związanych właśnie z programami. Także tutaj fajnie można wszystko sobie połączyć na zasadzie środkowego elementu jako kontaktu, który nam daje połączenie. Na przykład możemy zweryfikować kwotę darowizn, uczestnictwo w programach i zobaczyć jaki to ma wydźwięk, bo jednak w tych organizacjach charytatywnych też chodzi o to, żeby oni dawali taki shout-out na temat siebie. Jeżeli takie organizacje wrzucą, że w naszym programie uczestniczyło 1200 uczestników, dzięki temu zabraliśmy tyle darowizn, pomogliśmy tylu osobom, to daje to bardzo fajny, klarowny obraz danej organizacji i też na pewno fajną informację dla darczyńców.

[27:34–28:02] Także tutaj program management jest takim elementem, takim must have, jeżeli tylko organizacje prowadzą wszelkiego rodzaju aktywności dla swoich użytkowników, polecamy. I na tym zakończymy pierwszą część naszej rozmowy z Mateuszem. Dziś przejrzeliśmy się temu, jak technologia Salesforce może wspierać organizacje pozarządowe, dlaczego transformacja cyfrowa to coś więcej niż wdrożenie systemu i jakie możliwości otwiera non-profit cloud.

[28:02–28:18] Ale to jeszcze nie koniec. W drugiej części przejdziemy do praktyki. Porozmawiamy o automatyzacjach, kosztach wdrożeń, najczęstszych błędach i o tym, jak sztuczna inteligencja może zmienić codzienną pracę organizacji pozarządowych.

[28:18–28:36] Koniecznie posłuchajcie kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Nie tylko przy karmi.

[28:39–28:40] coffeeforce.pl